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凯尔达:以焊接运用为切入口 开展多范畴工业机器人
发布时间:2021-10-12 17:00:44 来源:lol压注最低
产品简介:

  非常感谢咱们参加杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上路演活动。在此,我谨代表公司,向参加本次活动的各位出资者朋友表明火热的欢迎,也向多年来一向关怀、支撑凯尔达开展的各位领导和各界友人表明诚心的感谢!咱们期望

  非常感谢咱们参加杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上路演活动。在此,我谨代表公司,向参加本次活动的各位出资者朋友表明火热的欢迎,也向多年来一向关怀、支撑凯尔达开展的各位领导和各界友人表明诚心的感谢!咱们期望,通过此次网上沟通活动,充沛客观地回答各位出资者所关怀的问题,让咱们愈加全面地了解凯尔达。一起,非常感谢上证路演中心和我国证券网为咱们供给这次与出资者网上沟通沟通的时机!

  凯尔达是一家以工业机器人及数字化焊接设备为中心事务的高新技能企业。公司在数字化逆变技能根底上,完成了超低飞溅焊接和超低热量高速焊接产品的量产。公司依据职业的自动化开展趋势,较早以焊接机器人为方针,进行了相关范畴的技能堆集与工业拓宽,在机器人手臂、操控器方面均完成了技能打破。凯尔达将继续深耕工业机器人范畴,助力制作业的自动化、智能化。

  咱们期望通过本次沟通活动,满意回答出资者朋友所关怀的问题,让咱们愈加了解和认同凯尔达。一起,也期望在公司迈入本钱商场后,可以得到各位更多的重视和大力的支撑!

  作为本次发行的保荐安排和主承销商,我谨代表申万宏源证券承销保荐有限职责公司,对今日参加杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上路演推介会的广阔出资者和各界朋友表明火热的欢迎!

  凯尔达是一家为客户供给焊接机器人及工业焊接设备的高新技能企业,公司针对焊接及工业机器人职业和商场开展动态,逐渐探究并清晰研制方向及产品演进道路,树立健全研制体系和研制办理制度,加强研制安排办理和研制进程办理,不断强化高功能焊接技能、工业机器人整机技能、机器人体系运用技能的堆集,在中心技能方面屡获打破,打造了自身在焊接机器人范畴及工业焊接设备范畴的中心才能。通过多年的技能堆集,凯尔达现已构成了以工业机器人技能及工业焊接技能为中心的焊接机器人运用及工业焊接设备的成套技能。公司科技立异才能杰出,具有较强的中心竞赛力。

  作为凯尔达科创板IPO的保荐安排,咱们很侥幸能有时机向咱们引荐这么优异的一家企业。咱们信任凯尔达在科创板上市后,将自始自终地不断前进公司的立异才能,不断前进公司的运营办理水平缓盈余才能,给广阔出资者带来丰盛报答!

  杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司初次揭露发行股票网上路演行将完毕。在此,我谨代表凯尔达全体员工,感谢咱们对本次发行的热情重视和积极发问。一起,也非常感谢上证路演中心和我国证券网为咱们供给杰出的沟通途径和优质服务。别的,我还要感谢申万宏源证券承销保荐有限职责公司及一切中介安排为公司发行上市所作出的尽力。谢谢你们!

  通过今日的网上路演活动,咱们对凯尔达的主营事务、运营成绩、竞赛优势、募投项目和开展战略等作了全体介绍,期望可以协助咱们愈加深化地了解公司的出资价值。方才的网上沟通进程中,各位出资者提出了许多中肯且有价值的定见和主张,咱们深深地感受到咱们对凯尔达的关怀、支撑和必定,也真诚地期望咱们往后继续通过各种方式与咱们坚持亲近的沟通联络。

  咱们深入体会到作为一家大众公司所承当的严重任务和职责,凯尔达将以首发上市为关键,严厉依照相关法律法规的要求,及时精确地做好信息发表作业,并确保信息发表实在完好;充沛把握商场机会,以愈加优秀的成绩报答股东、报答出资者、报答社会。

  侯润石:公司是一家以工业机器人技能及工业焊接技能为技能支撑,为客户供给焊接机器人及工业焊接设备的高新技能企业。公司在工业焊接范畴具有较强的技能才能和职业影响力,是我国机器人工业联盟副理事长单位、我国焊接协会焊接设备分会副理事长单位,并作为榜首起草人起草了《电焊机通用技能标准》等6项国家标准,作为参加起草人起草了7项国家标准。公司作为少量几家一起把握机器人焊接设备、机器人手臂及操控器中心技能的厂商之一,首要竞赛对手为日本OTC及日本松下。2020年公司焊接机器人及机器人专用焊接设备算计销量约3883台,占我国工业弧焊机器人职业全体销量的份额为14.53%,公司在工业弧焊机器人范畴具有必定的商场位置。2018年到2020年,公司焊接机器人事务收入占主营事务收入的份额分别为40.89%、43.89%以及61.47%,收入占比继续前进,焊接机器人事务已成为公司未来重要的开展方向。

  侯润石:在工业焊接设备方面,公司推出了以逆变主电路、数字化操控电路为根底的半自动、全手动焊接设备;在机器人专用焊接设备方面,公司依据在工业焊接设备范畴雄厚的技能堆集,先后推出了超低飞溅焊接及伺服焊接两大系列产品;在工业机器人手臂与操控器方面,公司研制了依据工业计算机(由WinOS、RTOS及EtherCAT构成)的机器人操控器。

  侯润石:公司作为智能制作配备职业的高新技能企业,研制是公司坚持产品技能抢先、前进产品竞赛力的重要根底与保证。公司的研制首要包含机器人专用焊接设备、工业机器人手臂与操控器以及新式工业焊接设备等方面,研制形式首要以自主研制为主。2018年到2020年,除托付北京工业大学开发数字式逆变焊接电源RD350S的人机交互界面及焊接工艺数据库外,其他研制项目均为公司自主研制。

  郑名艳:2018年、2019年,公司经营收入、扣除非经常性损益后的归归于母公司股东的净利润较安稳。2020年,公司经营收入及净利润均获得较大添加,经营收入到达59425.10万元,完成净利润7404.93万元。

  郑名艳:2018年到2020年,公司的归纳毛利率分别为19.76%、20.72%及22.07%,全体较安稳。

  郑名艳:2018年至2020年,公司研制费用分别为1727.52万元、3224.29万元及2560.73万元,占经营收入的份额分别为4.34%、7.88%及4.31%。公司的研制费用首要由员工薪酬、研制资料以及股份付出构成,三者算计占比分别为84.41%、93.37%及90.00%。

  陈显芽:公司财物完好。公司具有与出产运营有关的首要出产体系、辅助出产体系和配套设备,合法具有与出产运营有关的首要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技能的一切权或许运用权,具有独立的原资料收购和产品出售体系。

  侯润石:公司将紧紧抓住工业机器人职业快速开展、全球制作业工业晋级的前史机会,厚实研制,会集精力开发对公司品牌影响力或经济效益有严重影响的要点项目,前进公司在工业机器人范畴、工业焊接设备范畴的职业位置,扩展公司的运营规划,前进公司的中心竞赛力。在焊接机器人范畴,公司将逐渐推行与运用自主研制、出产的机器人手臂及操控器。依据客户需求,供给自产、外购等多品类机器人手臂及操控器,完成焊接机器人产品多元化开展,稳固公司在工业弧焊机器人范畴的商场占有率,并逐渐扩展配套自主品牌机器人手臂及操控器的焊接机器人的出售规划,与日本松下、日本OTC进行直接竞赛。在通用工业机器人方面,公司将以焊接运用范畴为切入口,进一步开展其他工业机器人,提前构成有商场竞赛力的产品。在工业焊接设备范畴,公司将把现运用于工业焊接机器人范畴的伺服焊接技能、超低飞溅焊接技能进一步运用于半自动伺服焊接、超低飞溅焊接产品,稳固公司在工业焊接设备范畴的竞赛优势,前进我国工业焊接设备的质量与功能。一起,进一步推行公司自有品牌,力求在海外商场前进公司的品牌知名度及商场占有率,前进工业焊接设备的全体盈余水平。

  侯润石:为完成战略方针公司已采纳的办法有:1)继续进行研制投入、完善研制体系;2)继续进行中心技能研制,完善技能储藏;3)树立出售途径,保证产能消化。

  侯润石:公司将以本次发行新股和上市为关键,以公司开展战略为导向,以“以焊接运用为切入口,开展多范畴工业机器人”为长时间方针,通过征集资金出资项意图顺畅施行,稳固和增强公司的商场优势位置,在安身工业焊接运用范畴根底上,进一步完善工业链延伸战略,做大工业机器人手臂及操控器事务规划,添加自产机器人整机的运用份额,完成效果转化,并逐渐拓宽其他运用范畴的通用工业机器人事务。一起,公司将引入研制人才、出售人才和办理人才,为继续开展配备满意的人才储藏。在此根底上,公司将通过本钱商场扩展本钱规划,增强本钱实力,前进企业归纳实力,最大化出资者利益。

  侯润石:公司针对焊接及工业机器人职业和商场开展动态,逐渐探究并清晰研制方向及产品演进道路,树立健全研制体系和研制办理制度,加强研制安排办理和研制进程办理,不断强化高功能焊接技能、工业机器人整机技能、机器人体系运用技能的堆集,在中心技能方面屡获打破,打造了自身在焊接机器人范畴及工业焊接设备范畴的中心才能。到2021年9月24日,公司已构成包含工业机器人技能及工业焊接技能在内的多项中心技能。公司还在沟通MIG焊(熔化极惰性气体维护焊)、激光焊接等范畴构成杰出的技能储藏。到2021年9月24日,公司具有专利105项,其间发明专利26项、实用新式专利43项,已获得软件著作权33项。

  凭借技能堆集优势,公司先后牵头掌管“弧焊机器人研制及工业化”“机器人激光三维焊接切开体系关键技能及工艺研讨”“熔滴柔性过渡全数字操控气体维护焊机研制”等多项省市要点研制项目、严重科技立异专项,设立了“凯尔达机器人省级要点企业研讨院”“凯尔达数字化智能焊接技能省级高新技能企业研讨开发中心”,并获得了“国防科学技能前进三等奖”等奖项。

  侯润石:因为公司首要从事标准化产品的出产、出售事务,对经销途径的要求较高。且工业焊接机器人经销商团队除了需在当地具有杰出的出售途径外,还担任为客户供给装置、修理、调试、更新等售后服务,对经销商技能实力、人员构成的要求较高,培育周期较长。通过多年的探究及堆集,公司现已构成了老练、高效、安稳、专业的经销商团队。公司现有400余家经销商,构成以华东地区为中心,辐射全国的焊接设备及工业焊接机器人的出售网络,为公司的继续开展供给保证。

  侯润石:公司归于“智能制作配备职业”。依据《上市公司职业分类指引》(2012年修订)和《国民经济职业分类》(GB/T4754-2017),公司所从事的事务归于“C34 通用设备制作业”。其间,公司的焊接机器人以及工业机器人手臂及操控器事务归于“C34 通用设备制作业”下的“C3491 工业机器人制作”,公司的工业用焊接设备事务归于“C34 通用设备制作业”下的“C3424 金属切开及焊接设备制作”。依据《战略性新兴工业分类(2018)》,公司所属的“智能制作配备职业”为我国要点开展的战略新兴工业之一。公司的焊接机器人与工业机器人手臂及操控器事务归于战略新兴工业“2.1.1 机器人与增材设备制作”下的“工业机器人制作”,公司的工业用焊接设备事务归于战略新兴工业 “2.1.3 智能测控配备制作”下的“金属切开及焊接设备制作”。

  侯润石:在工业焊接设备方面,国内除少部分企业把握了超低飞溅焊接技能、伺服焊接技能、全自动化焊接技能、双丝/多丝焊接技能并完成量产外,我国绝大多数焊接企业所出产的产品依然会集在中端和中低端焊接设备上,导致我国高端制作业选用的先进焊接设备首要仍是依靠进口。

  在工业焊接机器人手臂及操控器方面,因为焊接关于机器人的精确度、安稳性、可靠性及运转速度等方面要求较高,国产机器人在该范畴的商场占有率较低。依据CRIA(我国机器人工业联盟)的计算,2017年度在我国机器人焊接商场,国产机器人品牌商场占有率仅为15.5%,且因为国产机器人品牌在多关节机器人商场的占有率也仅为17.5%,因而归纳测算,国产品牌在多关节焊接机器人(一般为六轴焊接机器人)的商场占有率更低。跟着国产工业机器人运动操控水平的不断增强,机器人整机精确度、安稳性、可靠性不断前进,未来国产焊接机器人手臂及操控器的国产化空间巨大。

  侯润石:最近几年,我国工业机器人保有量及机器人运用密度继续前进,制作业的自动化程度继续添加,工业自动化程度现已超越全球平均水平,但与国外发达国家比较,我国的工业自动化程度依然较为落后。2019年度,我国工业机器人运用密度为187台/万人,而新加坡、韩国、日本、德国的工业机器人运用密度分别为918台/万人、855台/万人、364台/万人、346台/万人。我国工业机器人商场仍具有较大的商场空间及开展潜力。

  侯润石:公司的商场位置表现为:1)参加了多项职业标准的拟定;2)获得了多项荣誉;3)在工业弧焊机器人范畴具有必定的商场占有率。

  何搏:公司本次拟揭露发行股票不超越1960.3653万股,占发行后总股本的份额不低于25%,悉数为发行新股。

  何搏:本次发行征集资金总额扣除发行费用后,拟出资于以下项目:智能焊接机器人出产线建设项目、安装检测试验大楼建设项目、弥补流动资金。如本次发行实践征集资金不能满意拟出资项意图资金需求,缺乏部分将由公司以自有资金、银行贷款或其他途径处理。如本次发行实践征集资金超越估计征集资金数额,将依照征集资金办理的相关规定运用。在本次征集资金到位之前,公司将依据项目进展的实践情况以自筹资金先行投入,并在征集资金到位之后予以置换。

  杨晓:公司本次征集资金运用悉数环绕公司主营事务进行。“智能焊接机器人出产线建设项目”是公司现有产品的运用晋级,完成了公司中心技能“工业机器人技能”的工业化;“安装检测试验大楼建设项目”可前进公司产品的安装、检测才能及研制实力,前进公司产质量量及商场竞赛力;“弥补流动资金项目”为公司进一步前进工业规划,加大公司自产机器人手臂及操控器以及伺服焊接体系等高功能焊接设备的推行供给资金支撑。

  杨晓:施行该项意图可行性有:1)国家工业政策支撑;2)公司具有杰出的品牌优势;3)公司具有完善的商场出售途径;4)公司具有丰厚的技能堆集。

  何搏:施行该项意图可行性为:公司具有深沉的人才根底和丰厚的技能堆集,具有完善的研制和办理体系。公司不断前进的出产才能、完善的质量办理体系以及高效的企业办理,保证了技能效果转化并量产的才能,增强了本募投项目施行的可行性。

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